V prostředí rostoucí geopolitické nejistoty, nevyzpytatelné legislativy a rychle se proměňujících trhů přestává být správa majetku čistě lokální záležitostí. Globální mobilita kapitálu a mezinárodní diverzifikace se tak stávají klíčovým nástrojem ochrany i dlouhodobého růstu hodnoty majetku.
Právě možnost globálního investování a mezinárodní mobilita majetku a rodiny byly jedním z hlavních důvodů, proč Jaroslav Havel One Family Office založil: „Pracujeme postupně na tom, abychom dosáhli majetkové diverzifikace nejen napříč třídami aktiv, ale i jejich držením v různých měnách a zemích. Alokujeme více než polovinu prostředků do zahraničí.“ One Family Office má kanceláře ve Frankfurtu a v Dubaji, zastoupení v Miami, Londýně a Silicon Valley a připravuje i přítomnost v Curychu. Významnou roli v globální mobilitě hraje privátní bankovnictví. „Vnímám jako zásadní být klientem alespoň jedné globální banky mimo Evropskou unii, typicky švýcarské s celosvětovým působením,“ říká Havel. „Díky našim kontaktům mohou klienti vybírat z top deseti bank, které mají zastoupení ve více než patnácti zemích a pokrývají klíčové jurisdikce a finanční centra.“
Být etablovaným klientem v bance se sídlem v dlouhodobě stabilní jurisdikci je zásadní součástí „escape plánu“. Nejde o paniku, ale o praktickou připravenost na zásadní změny životních okolností. Escape plán zahrnuje také strategický nákup nemovitostí v zahraničí, zajištění klíčových dokumentů i správné struktury majetku, jež chrání rodinné finance před geopolitickými a právními riziky.
Úspěšní čeští podnikatelé proto stále častěji volí jako svou další rezidenci Dubaj. Ta je populární díky své stabilitě, prosperujícímu prostředí a atraktivnímu zdanění příjmů. „V One Family Office máme klíčovou výhodu v tom, že působíme přímo na místě. Prostřednictvím naší dubajské pobočky poskytujeme českým a slovenským klientům komplexní strategickou podporu,“ dodává Havel.
Jako „nový Wall Street Blízkého východu“ Dubaj také nabízí informační náskok a networking v kruzích nejúspěšnějších podnikatelů světa. Díky přímému zastoupení na místě má One Family Office k těmto informacím přístup. A mnoho investic, které realizuje v oblasti private equity, vzešlo právě z kontaktů s kancelářemi manažerů private equity fondů v Dubaji a Abú Dhabí.
Ty nejzajímavější totiž nejsou na burze. A nikdy nebudou. Private equity dlouhodobě výkonnostně poráží jiné třídy aktiv: deset procent nejlepších private equity fondů typicky překonává hlavní akciové indexy o šest až dvanáct procent ročně. „Já sám jsem spolupracoval s pěti z deseti největších private equity fondů na světě. V této oblasti už se pohybuji téměř třicet let. A celá naše poradenská skupina se za tu dobu podílela na více než stovce private equity transakcí,“ vyjmenovává Havel.
Jeho rodinná kancelář alokovala více než 160 milionů dolarů do deseti špičkových globálních private equity fondů, což je v rámci Česka a Slovenska ojedinělé. Investice fungují výhradně na klubovém principu – jsou určeny pro uzavřenou skupinu investorů. Pro menší kvalifikované investory, kteří nejsou členy One Family Office, pak na základě rostoucího zájmu loni rodinná kancelář ve spolupráci se skupinou Cyrrus zpřístupnila možnost využít OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond. Již od milionu korun se tak otevřela možnost investovat do fondů spravovaných nejprestižnějšími private equity společnostmi, jako jsou Bain Capital, Apollo, Blackstone, KKR, Carlyle či Vista Equity Partners.