Investice do exkluzivních globálních private equity fondů jako nikdy předtím: dostupné, flexibilní a diverzifikované

V červenci 2025 zahájil svou činnost unikátní fond – OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond. Na našem trhu unikátní kvalitou private equity aktiv, diverzifikací portfolia i likviditou. Tento nový fond vznikl ve spolupráci společností ONE FAMILY OFFICE a CYRRUS investiční společnost a kvalifikovaným investorům přináší diverzifikovaný přístup k portfoliu nejkvalitnějších globálních private equity fondů, které byly doposud dostupné pouze těm největším institucionálním investorům.

Expertíza a zkušenosti

Náš tým ONE FAMILY OFFICE disponuje unikátní expertízou v oblasti private ekvity, alokovali jsme více než 160 mil. USD do deseti špičkových globálních private equity fondů, což je v rámci Česka a Slovenska ojedinělé. Investice byly realizovány výhradně v klubovém režimu – jako uzavřená skupina investorů, a to na jejich výslovnou žádost, mimo jakékoli veřejné nabízení. Na základě rostoucího zájmu investorů však aktuálně umožňujeme přístup do této třídy aktiv prostřednictvím plně regulovaného fondu, který je řádně registrován a dohlížen Českou národní bankou (ČNB) s pasportizací i pro slovenský trh.

Naše investiční činnost zároveň vychází ze zkušeností Jaroslava Havla, který je považován za jednoho z nejzkušenějších private equity poradců v ČR a SR – v této oblasti působí již 29 let, spolupracoval s pěti z deseti největších private equity fondů na světě a odpracoval tisíce hodin na PE transakcích.

Zároveň udržujeme přímou komunikaci s nejvýznamnějšími globálními správci a brokery na globálním sekundárním trhu private equity, díky čemuž máme přístup k nejatraktivnějším příležitostem. Tuto expertízu plně využíváme v rámci OFO Globálního Private Equity Semi-likvidního fondu, kde se nám jen za posledních pět měsíců podařilo zainvestovat více než 40 mil. USD do kvalitních private equity aktiv prostřednictvím private equity secondaries.

Strategie a přidaná hodnota

Ve srovnání s dostupnými konkurenčními řešeními, která často kombinují private equity primární investice s privátními úvěrovými (private credit) či realitními investicemi, typicky prostřednictvím semi-likvidních struktur několika velkých asset manažerů a jejich začínajících private equity programů, se náš fond orientuje výhradně na hlavní private equity strategie – především private equity buy-outs, v podání nejkvalitnějších a dlouhodobě působících správců, a to nákupem na sekundárním trhu.

Tento přístup nám umožňuje investovat do portfolia již známých aktiv, se známou výkonností podkladových společností, což je významnou výhodou oproti primárním investicím. Našim záměrem je dosáhnout maximální diverzifikace napříč nejkvalitnějšími globálními private equity správci a jejich různými ročníky již dobře fungujících fondů, což prokazatelně významně snižuje riziko a zvyšuje stabilitu výkonnosti portfolia.

Toto úsilí je podporováno aktuálně příznivou situací na sekundárním trhu, kde dokážeme nakupovat podíly v těchto fondech s přibližně 5−10 % diskontem oproti jejich vnitřní hodnotě (NAV). Jedná se o výhodu využitelnou pouze u secondaries strategií, která se pozitivně promítá do výnosů pro investory. Portfolio fondu záměrně neobsahuje žádné private credit ani real estate investice, ale čistou globální private equity expozici bez nežádoucích doplňků. Podobně, nesnažíme se o zařazení fondů malých private equity správců, které je možné na sekundárním trhu kupovat i v oblasti hodnot s 20 % až 30 % diskontem NAV, inherentně vnímáme větší riziko úspěšnosti takové investice.

Fond přináší investorům zejména:

• Atraktivní výnos: cílové zhodnocení 10–12 % p.a. netto s minimální volatilitou díky strategii private equity secondaries.
• Likvidita: možnost realizovat kvartální odkupy podílů, bez lock-up periody a výstupních poplatků.
• Okamžité zainvestování: rychlé nasazení celého kapitálu bez dodatečných capital calls (tj. bez dalších výzev na doplnění kapitálu).
• Exkluzivní přístup: možnost investovat do fondů spravovaných nejprestižnějšími private equity společnostmi, jako jsou Bain Capital, Apollo, Blackstone, KKR, Carlyle, Vista Equity Partners, EQT, Ardian, Permira, TPG, Cinven a dalšími top manažery.
• Dostupnost: fond je otevřen kvalifikovaným investorům v Česku již od 1 mil. CZK a na Slovensku od 50 000 EUR (investice je možné realizovat v EUR, USD nebo CZK).

Fond je řádně registrován a dohlížen Českou národní bankou (ČNB), přičemž zakladatelé (ONE FAMILY OFFICE & CYRRUS) do něj od začátku investovali 100 mil. CZK vlastního kapitálu jako projev důvěry v jeho stabilitu a dlouhodobý potenciál. Můžete se tedy spolehnout na plně transparentní strukturu a soulad s regulačními požadavky.

Jsme přesvědčeni, že OFO Globální Private Equity Semi-likvidní fond představuje jedinečnou příležitost atraktivní diverzifikaci do globálního private equity s nadstandardním výnosovým potenciálem.